水城的前身是宋朝的刀鱼巡检，泊刀鱼战棹，备御契丹，名唤刀鱼寨。明洪武九年(1376)始筑水城，北砌水门，南设振扬门，以土城绕之，引海水入城，易名备倭城。水城外设防波堤，长约80米。

战舰停靠在水城外长长的防波堤处，一群人跳入水中，登上防波堤，步行到堤坝尽头靠近水闸处。铁制闸门关闭时虽然能阻止船只出入，却拦不住人——闸门下端在水下的部分只有几尺。这些人悄悄地入水，在闸门下端下潜，从水下游入了水城的港湾。

叛军占据登州后，主要的防守精力都放在了主城，城中守卫森严，城中衢路不许辽人以外者任意行走，违者斩之，城墙每垛夜间均以五人防守，按更轮替，传箭警睡，不时还缒人至城外夜巡，可说没给官军留下丝毫乘虚而入的空隙。可是相比主城，水城的防守几乎是形同虚设，谁都想不到，威胁会从海上而来。从战舰靠近到数人潜入，水城根本无人察觉。

潜入水城的数人，领头的就是号称“海猴子”的林传宗，他不仅水性极好，而且身手矫健，爬桅杆就像猴子一样灵活。他带来的人都是精挑细选出来的，全都是广东渔民或者海盗出身。

为了不惊动水城的守军，他们没有上岸，直接从水中游向码头停泊的船只。

水城周长约六里，水城内的港湾俗称小海，居城中，呈长袋形，是水城的主体，小海沿岸以块石砌筑码头，宽5～10米，供船只停靠，为操练水师与泊船之所，宽度平均约百米，南北长约七百米，水深随潮汐而变，最低时约3米多，水师的船就停泊在这片码头。

林传宗等人游到船边，抛出飞爪，勾住船舷，爬上了甲板。眼见四周漆黑一片，悄无声息，便顺着桅杆爬了上去。帆船靠岸停泊时，帆是收起来的，只不过西方的软帆是卷上去的，东方的硬帆是放下来的。破坏硬帆不需要爬到顶端，只需爬到桅杆两人高处就够得着了。

硬帆都是以竹条或者苇条作为撑条，破坏起来不难，比起软帆来，更不容易让水手发现。林传宗用双腿夹住桅杆，取下口中叼着的短刀，去割竹制的撑条。

搞破坏也是有讲究的，破坏的太明显，让人一眼看出来，就露馅了。林传宗只把撑条割出一道道口子，并没有完全割断。这样一来，升帆的时候不会被发现，但是出海后，强劲的海风就会让撑条支撑不住风力而断裂，撑条一断，整面帆就废了，失去了帆的船也就和一条死鱼没什么区别，只能任人宰割。

其余的人各自选取目标，按照林传宗的方法破坏船帆。登州毕竟是北方屈指可数的水师驻地，小海中大大小小的船也有近百艘。为了提高效率，他们只对大船下手，一百料以下的船便放过了。

水城的守军估计都睡得很香，等到林传宗等人把活都干完，都不见有人出现。林传宗等人得手后，再度潜入水中，无声无息地原路返回。

东方露出了白鱼肚时，登州城内开始了紧张的调动，今天是叛军撤离的日子。这个时候，城头和“铳城”的红夷大炮还没有开始对射，官兵还没有埋锅造饭，正是撤离的好时机。

卯时一刻，密密麻麻的叛军从主城鱼贯而出，直奔水城。没有人大声喧哗，只有密集而杂乱的脚步声，间或有军官低声发出命令。大军后面，是一辆接一辆的推车，车上无一例外都装着几口大箱子，用麻绳紧紧捆绑固定，这些都是叛军从登州和山东各地抢夺的金银财宝，就算他们投奔后金不被接纳，有了这些财物，也能东山再起。